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Allocation & Sélection, 2 impasse de Toulouse, 78000 Versailles - Conseiller en Investissements Financiers
SARL au capital de 10.000 €, Siret 484 890 462 00019 RCS Versailles N° TVA Intracommunautaire 34484890462
Affilié n° D005930 à la CNCIF - Chambre National des Conseils en Investissements Financiers, agréée par l'AMF
La construction de portefeuille consiste à sélectionner les actifs et produits financiers qui pourraient atteindre la performance ainsi que le niveau de risque supportable attendue par le client pour un horizon d’investissement donné


Nous tenons compte de la réglementation et des contraintes administratives :
       La réglementation OPCVM 
       La réglementation des principaux acteurs, 
       Les contraintes administratives 
      Coût de fonctionnement
      Rétribution du réseau de vente.

Nous effectuons un travail d’optimisation permettant de fixer le champ des possibles :
        Maximisation de la performance  
        Minimisation du risque
        Plus mauvais choix de portefeuille
        Meilleur choix de portefeuille

Nous mettons en place un profilage tactique :
         Fixation des fourchettes de variation des actifs
         Détermination de la performance relative
         Apport de l'allocation tactique
         Fixation de l'indice de référence

Nous justifions de la sélection des gérants préssentis

Nous construisons les élements du rapport d’activité.
Construction de portefeuille
Allocation & Sélection