L’objet de notre travail est de pouvoir traiter l’allocation de portefeuille et la sélection des gérants dans la durée. Nous mettons en place un cadre de travail, visant à améliorer en permanence la qualité de notre service pour une plus grande satifaction de notre clientèle.
Cinq phases :
1. L’analyse et l’audit du portefeuille ou des gestions à étudier
2. Le Conseil et les recommandations d’arbitrage ou de compléments d’investissements
3. La mise en place d’outils d’aide à la décision
4. Suivi et controle des processus mis en place
5. Evaluation de la démarche qualité du conseil
Cinq phases :
1. L’analyse et l’audit du portefeuille ou des gestions à étudier
2. Le Conseil et les recommandations d’arbitrage ou de compléments d’investissements
3. La mise en place d’outils d’aide à la décision
4. Suivi et controle des processus mis en place
5. Evaluation de la démarche qualité du conseil
Allocation & Sélection, 2 impasse de Toulouse, 78000 Versailles - Conseil en Investissements Financiers
SARL au capital de 10.000 €, Siret 484 890 462 00019 RCS Versailles N° TVA Intracommunautaire 34484890462
Affilié n° D005930 à la CNCIF - Chambre National des Conseils en Investissements Financiers, agréée par l'AMF
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